1978年在意大利，Vikramaditya是世界著名的手相師。他被稱為“手相術的愛因斯坦”，是圣帕拉馬哈姆薩的信徒。維克普雷迪亞不相信愛情，醫生。他們在火車上相遇，但后來分開了。有一天，維克拉馬蒂亞在看商人阿南德·拉吉普特的手相。由于Vikramaditya無法預測對他有利的未來，拉吉普特的手下追趕他，導致了他的事故。他住進Prerana的醫院并在那里接受治療。康復后，Vikramaditya建議Prerana與他調情。然而，Prerana離開了小鎮，但Vikramaditya一路跟著她。她接受了，他們開始約會。然而，Prerana的叔叔要求她不要對Vikramaditya產生任何感情。 當Vikramaditya和Prerana在火車上旅行時，一個陌生人要求他閱讀他女兒的手相，她是一個有抱負的弓箭手。他預測她在體育方面沒有任何前途，她應該專注于教...
七十年代，城市知青馬杰（文章 飾）來到西北某農村插隊，被村里漂亮種驢——黑六的叫聲吸引。馬杰嫌黑六不讓他騎，某次工傷在診所縫針時偷了麻醉劑打給黑六，隊長大蓮（岳紅 飾）以為黑六生病，心急如焚。馬杰奇跡般地“治愈”了黑六，贏得大蓮和隊里的信任，成為牲口飼養員。馬杰一邊喂驢，一邊偷偷與村里的女青年彩鳳（白靜 飾）相戀。與此同時，馬杰對黑六只配種不干活的特殊待遇愈發不滿，并對大蓮“驢比人值錢”的論調暗自氣憤，發泄中竟打壞了黑六的“命根子”。無法配種也不能干活的黑六被馬杰宰殺，卻沒曾想黑六的弟弟，毛驢黑七，從此與
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漂亮乖巧的高一女生美嘉（新垣結衣 飾）不小心丟了手機，被櫻井弘樹（三浦春馬 飾）撿到，放在圖書館歸還給她。然而弘卻把美嘉手機里所有的聯系人方式都刪掉了，自己就在整個暑假日日夜夜給美嘉打電話，有一搭沒一搭地閑聊。雖然素未謀面，美嘉的心扉已經漸漸打開。開學正式見面后二人墜入愛河，共嘗禁果。不久卻被弘的前女友笑子報復，釀成悲劇，美嘉傷心欲絕，弘強有力的保護讓美嘉度過這次難關。 很快，美嘉懷孕了，弘請求她把孩子生下來，二人會見雙方家長，弘誠懇堅決的請求得到了大家的體諒。但悲劇再次發生，美嘉失去了孩子。更大的打擊來自高二開學后，弘提出分手。因為得不到一個確切的理由，美嘉苦守許久才漸漸開始新生活，和慶大的溫柔的男生優戀愛，升大學，一切都好像好起來，這年圣誕，優向美嘉求婚，但隨即而來，美嘉知道了弘一直隱瞞自己的悲傷的秘密……一切都被打破了，美嘉知道自己最愛的，仍然是弘。