近未來，神秘癥狀在人群間擴散，恐懼在空氣中曼延。原因不明，只知感染者初期會產生骨骼變異，身體長出毛皮或鱗片，原有人類特質將逐步退化。政府束手無策，只能強制收管已獸化的感染者。方蘇瓦深信摯愛的妻子還在那張突變的面孔底下，無論她被轉到多遠的收容所，他都帶著青春期的兒子艾米搬遷跟隨。嘗試融入新班級的艾米，卻意外發現身體也出現了難以啟齒的變化??
劉志軍（王策 飾）是國安局的偵察隊長，在一次諜戰行動中，發現敵方要攜我衛星方案出境，他伙同保密局武梅（劉佳 飾）處長負責偵破。幾天后，潛伏在322所的方瑤（宋茶茶 飾）被抓，就在“銀孤”（周里京 飾）
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故事發生在2018年的東京，彼時，魔術已經獲得了社會的認可，成為了人們日常生活中的一部分，魔術使們亦融入了人類群體之中，不再是令人感到懼怕的異類。與此同時，利用魔術而犯下的罪案也在日益增多，當一位
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