在天地之間，數千年的滄海桑田孕育了無數神秘的族群。妖魔為了滿足自身貪欲，侵蝕人類世界，而在這動蕩的環境中，部分人類誕生了擁有特殊能力的存在。其中，畫皮師以其神奇的畫筆能力著稱，能夠化腐朽為神奇，重塑人的容貌和身份。畫皮師自古以來都傳承著一師一徒的古老秘技。 故事的核心圍繞著最后一代畫皮師方祭（蔡俊濤 飾）及其徒弟穆一騫（芮偉航 飾）。他們游歷四方，行醫救人，卻在龍湖鎮卷入了一宗扒皮滅門案件。穆一騫因誤會被抓入衙門，方祭則在調查過程中救下了唯一的幸存者珊瑚（尹玲 飾），并遇到了同樣調查此案的捉妖師梁佑言（趙威霖 飾）。隨著案件的深入，方祭發現這一系列事件竟然與三十年前的一段秘密往事息息相關。原來，背后的兇手竟是一個依靠食人臉皮維持容貌的妖。這一發現引發了一場人與妖之間的正邪大戰，也揭示了隱藏在案件背后的更深層次的陰謀和秘密。
一代宗師李振強（李小龍 飾）和武林高手秦谷（黃正利 飾）是生死之交，秦谷的莫名死亡讓李振強決心找到背后的真兇。哪知道在這過程中，李振強不幸遇害，只留下了一個和死亡塔有關的秘密，沒有人能夠解開。 振國（金泰中 飾）是李振強的弟弟，得知哥哥的死訊，閉關修煉多年的振國決定下山，為兄尋仇。追隨著李振強留下的線索，振國來到了神秘的山莊之中，經歷了諸多生死攸關的險情，并最終打開了秘密通道，來到了潛藏在山莊之下的宮殿之中。在這里，等待著他的竟然是正是秦谷，振強和振國都落入了他一手策劃的陰謀漩渦之中。秦谷想要將振國殺死毀尸滅跡，遭到了后者的奮起反擊。
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