本動畫由《座敷童子》《海坊主》《無臉怪》《鵺》《化貓》五個故事組成，背著一個大藥箱、持著一把退魔之劍的賣藥郎（櫻井孝宏 配音）是每一個故事的聯結者。妖怪的形成，是由人類的種種因緣引起的；要想拔出退魔之劍，就必須要湊齊“形、真、理”。“形”即由人的因緣所引起的妖怪的形態；“真”即事件的真相；“理”即當事人心里真實的想法。雨夜里，一名懷孕女子來到旅館投宿，老板娘將她安排到一個從不住人的房間里。同時，有個追殺此名女子的男人也來到旅館。不久后，奇怪的事情發生了。賣藥郎得知妖怪的“形”乃怨靈“座敷童子”，而“真”和“理”究竟是……在賣藥郎的詢問下，老板娘說出了多年的真相，原來這家旅館的前身是青樓，而這個房間，竟然是…
被后世稱作“魔法少女事變”的，煉金術士卡蘿的世界解剖計劃被阻止的數周之后。立花響以最大最強的敵人為對手展開格斗，被其壓倒在地任憑擺布。面對的威脅——其名為“暑假作業”。作為學生的本分，避無可避的命運殘酷到束手無策，無情到無可抗拒。為什么會變成這樣呢？心靈仿佛要被碾碎一般，回首過去的響。去了海邊。也去了山上。因為與新的朋友們做了約定，以此為理由，充分享受了各處的夏日祭，晚上也像個傻瓜一樣大張著嘴仰望煙花。在盂蘭盆節離開學生宿舍，回到千葉的老家。久違的家人團聚。
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