開天伊始，魔物橫行人間，大神彪云臺德借神笛封印魔物，豈料因三位守門神仙疏忽大意，致使魔物逃逸，自此，魔與仙依附人類肉身，開始了綿延不絕的對峙。時光荏苒，朝鮮朝時期有一位道術高深、生性風流的道士田禹治（姜東元 飾），其人憑借幻術以戲弄國王為樂，又對美麗的年輕寡婦（林秀晶 飾）心生情愫。為了達到道術的最高境界并讓自己的狗跟班小毅（劉海鎮 飾）化身為人，田禹治苦尋神笛與青銅劍，不期然與和他同樣目標的畫壇先生（金允錫 飾）發生沖突，最終導致恩師被畫壇所害，自己和小毅也含恨被三位守門神仙封入畫中…… 五百年后，魔物再現人間，三位守門神仙因不知畫壇所蹤，不得已放出田禹治降妖，一代道士終于重見天日，那宿命的愛情還在等待著他嗎？同畫壇的恩怨，又該如何了結？
納姆（帕他勒彭·德浦沃拉儂 Phattharapon Dejpongwaranon 飾）本是銜著金湯匙出生的富家少爺，可是他的父親遭到了家中女傭的蠱惑，將納姆母子兩人趕出了家門。納姆的父親娶了女傭，哪知道卻被女傭和她的情人殺害，之后，傭人繼承了家中的全部財產，雀占鳩巢成為了一家之主。 阿君（藍米達·緹拉帕 Prapye Ramida Theerapat 飾）本是納姆的義妹，但是當她來到這里時，納姆已經和母親離開了。女傭對待阿君非常的粗暴，想盡一切方法刁難和虐待她，但即便如此，阿君還是打理著家里的產業，不僅如此，阿君還知道自己義父死亡的真相。納姆回到了本家，決定進行自己的復仇計劃，哪知道他要面對的第一個難題，竟然就是阿君。
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大正時代革命家大杉榮和圍繞他的2個女人…女權論家神近市子和革命家伊藤野枝.這3人的愛恨,最終在1616年神近殺死大杉的[日蔭茶屋事件].之后研究現代事件的女大學生永子靠自己的想象.把事件展現給觀眾
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