故事的舞臺是制作充滿夢想的動畫的工作室“KOHATA動畫工作室”，巴加在這間工作室里，被制作動畫的人們養育成長。工作室外有浮在池子里的鴨子朋友們，巴加的每一天都幸福快樂。在一個人們都離開了工作室的夜晚，巴加不經意間望向屋外，看到了鴨子們被貓咪襲擊，巴加能否拯救到朋友們呢？夜晚中不可思議的冒險現在開始！
編劇兼導演阿扎澤·雅各布斯（《法式出口》、《那些愛人》）執導了這部苦樂參半且趣味橫生的故事，講述了一位年邁的家長和三個成年女兒在他生命的最后幾天陪伴在他身邊的故事。凱蒂（凱莉·庫恩飾）是一位控制欲極強
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不可思議的事情發生了······小馬利亞失去了魔力！陸馬、獨角獸和飛馬不再是朋友，如今只有同種族的小馬才會待在一起。但理想主義的年輕陸馬桑尼（凡妮莎·哈金斯配音）決心找到一種方法，讓世界重新擁有魔法并