以明朝為時代背景，描述李其(朱江)，練得一手好劍，因生活十分困苦，加上妻子沈素心(曾慶瑜)體弱多病，為生活淪為盜賊。由于他劍術高明強，漸漸聲名大噪，后來做了一宗大買賣，被官府追緝，更被同伴出賣，被名捕頭設下陷阱捕獲，被重判配刺發放邊強。李其深省悔悟，適逢新帝大赦，放其還鄉。李其滿意以為可以重新過日子，誰知昔日出賣他的同伴，因恐怕其復仇，沿途加以陷害及追殺，加上他面上有刺青字，被人唾棄。雖然一家三口重聚，仍過著提心吊膽、顛沛流離的逃亡生活……
八年抗戰結束后不久，國共兩黨旋即展開了殊死之戰。為了準備即將到來的大反攻，中共方面借機派劉克豪（任程偉 飾）假扮軍統北平戰情報科副科長喬天朝潛入沈陽站，以獲取機要情報。劉憑借過硬的心理素質和業務水平，通過了沈陽站站長徐寅初（巍子 飾）的連番試探和考驗，最終為東北地區的解放立下了汗馬功勞。1949年新中國成立，蔣介石攜其黨徒敗走臺灣。常年生活在地下劉克蒙來到地上，然而迎接他的不是安穩幸福的生活，而是賊心不死的特務徐寅初對新中國的瘋狂反撲，地下與地上的戰爭仍在繼續…… 本片根據著名作家石鐘山的同名長篇小說改編。
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