一位無法解決自己歸屬的漢化泰雅人阿明，回到幼年故鄉，企圖自殺未亡，救了阿明一命的泰雅老人，將阿明安置在河邊雞寮裡，老人的兒子阿將朝思夢想去臺北闖天下，老人則堅持留在村中，兩人之間默默地存在著衝突。 染滿都市氣息的雛妓秀美，騙了財主的巨款逃回村子裡想嫁人，而她尋找的終身伴侶，即是幼時親密男友阿將，加速他離鄉的掙扎。 被秀美騙錢的臺北財主，遣派兩名道上兄弟追到村子裡來找人，秀美被追得無處可躲，竟然藏到阿明的雞寮來過了一夜。阿將嫉妒秀美與阿明的關係，把阿明趕到沒人住的廢山洞去。阿明在洞中觀察蝙蝠螫居穴中，頓悟生命道理，並從泰雅老人口中得知生父秘密。
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電影特技演員羅伊?沃克（Lee Pace 飾）在拍攝一組騎馬從橋上一躍而下的鏡頭時嚴重受傷，導致下半身癱瘓失去知覺。此時的他極度絕望，萬念俱灰，只想一死了之。正當羅伊沮喪之際，因摔斷胳膊住進醫院的5歲小女孩亞歷珊卓（Catinca Untaru 飾）闖入了羅伊的世界。 這兩個年齡懸殊的病友就此交上了朋友，亞歷珊卓每天來羅伊的病房報到，只為聽朋友講那個玄幻神奇的故事。而羅伊用這個順口編出的故事吸引小女孩，卻想完成借機完成他的自殺計劃…… 本片榮獲2007年柏林影展玻璃熊特別表揚-最佳影片獎、Sitges - Catalonian International Film Festival的最佳影片獎、2008年奧斯汀影評人協會獎最佳劇本。