半年前的一連串遭遇，徹底改變了三年級小學生高町奈葉（田村由香里 配音）的人生，她以魔法少女的身份邂逅了可愛的小伙伴尤諾·斯克萊亞（水橋香織 飾），并通過連番激戰與深鎖著無數秘密和煩惱的菲特·泰斯特羅莎（水樹奈奈 配音）成為莫逆好友。新學期開始，菲特以小學生的身份轉入奈葉的班級，一切看似進入了平穩期。克就在某個毫無征兆的夜晚，奈葉和菲特遭到手持暗之書的維塔（真田麻美 配音）等三名違法渡行者的襲擊，她們的魔導器也被破壞。 新的危機，新的對手，一切朝著不可預知的方向發展……
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影片故事發生在本世紀初，國家對國有企業實行宏觀調控，對部分企業員工實行下崗分流。退伍軍人聶水龍主動讓出崗位給困難女工，投入創業大潮。在一沒資金，二沒技術的情況下，坦然走向市場。下崗后各種誤解接二連三，
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