菲利克斯 · 克魯爾(Jannis Niew?hner 飾)是一個來自中產階級家庭的有魅力的年輕人，他從小就完善了自己的轉型技能和角色扮演游戲。經過幾次命運的打擊，他有機會在巴黎一家豪華酒店當電梯男孩，他毫不猶豫地拋棄了過去的生活。在酒店里，菲利克斯熟練地適應了各種環境，很快就升到了領班服務員的位置，尤其是讓女客人們抓狂。當他們遇到年輕，不幸的愛情路易斯 · 德 · 維諾斯塔侯爵(大衛 · 克羅斯飾) ，兩人想出了交換他們的身份，以使侯爵生活在一起的精神和揭示扎扎(麗莎弗萊斯飾)。對于菲利克斯來說，這意味著他的摯愛扎扎被另一個男人奪走，但他對變革和社會進步的渴望卻無法滿足。魅力和欺騙人們的能力最終把他帶到了里斯本的皇家宮廷，在那里他可以以一個騙子的身份傳遞他的杰作。
小丸子是一名小學二年級的女生，她活潑、好動、懶惰、什么事情都拖到最后一刻才做、學習不認真、成績平平、經常和姐姐斗氣、愛幻想、做事沒恒心……在小丸子身上我們或多或少都看到了自己童年的影子。如果小丸子算是一個“怪人”的話，那么她的周圍可謂“怪人”多多，有點神經質的班長丸尾同學、權利欲極強的女副班長、經常和小丸子一起瘋的爺爺，討人厭的賓治同學等等，這群性格各異、精力充沛的小孩、大人們，每天都在演繹著生活的趣事，伴隨著小丸子一天天長大。
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