民國元年，張爻為尋找爺爺張瘋子被害的原因，與好朋友大宇和蕭蘭進入東海尋找傳說中的《易鏡玄要》，但此行卻導致蕭蘭意外死亡，因此大宇對張爻心生恨意，二人就此分道揚鑣。時間推移，倒賣古董的老孫為奪得《易鏡玄要》以尋找蕭蘭死因為由誘騙大宇合作，誘使張爻再次前往東海探險。
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平凡小鎮，生活在五口之家的普通小學生高町奈葉（田村由香里 配音）與好友月村鈴鹿（清水愛 配音）和愛麗莎·巴尼斯（釘宮理惠 配音）過著無憂無慮的生活。這一日，她們偶然發現一只類似水貂的動物尤諾·斯克萊亞（水橋香織 飾）。受傷的尤諾得到奈葉等人的救助，誰知接下來小鎮便連續出現各種怪物。在尤諾的幫助下，奈葉利用Rising Heart變身成為魔法少女，擊敗了入侵的怪獸，并且得知關于能量結晶快Jewel Seed的秘密以及自己的使命。此后的日子里，她為了成為合格的魔法少女背著好友們展開修行。這一晚，神秘魔法少女菲特·泰斯特羅莎（水樹奈奈 配音）突然出現，與奈葉展開激戰。 她們之間的夙緣由此展開……
穿梭在城市街巷的“公交急診醫生” —太原公交二公司修保車間馬路救援紀實