故事發生在遙遠的未來，彼時，人類早已經開始向月球移居，然而，移居到月球上的人類，和留在地球上的人類之間產生了無法調解的矛盾最終爆發了激烈的戰爭，最終，在月球上生活的人類同地球徹底劃清了界限，建立的自己的國家，兩顆星球之間完全屬于斷聯的狀態。 一晃眼幾百年過去，月球和地球之間的關系好不容易得到了緩和，兩者之間建立了“滿弦崎中央聯絡港市”作為聯絡的渠道。朝霧達哉（千葉進步 配音）是一名平凡的青年，就讀于滿弦崎大學附屬的卡特琳娜學院，達哉自幼失去了父親，和姐姐沙也加（本山美奈 配音）、妹妹麻衣（安玖深音 配音）一起過著相依為命的生活。一天，沙也加告訴達哉，月球的公主要來地球拜訪，而他們的家則成為了公主的暫住地。
師師傾慕師兄飛赫，二人研制“十全傀儡人”時飛赫失蹤，傀儡人也消失不見。師師在城主府邂逅一男，肩上有飛赫專屬圖案，可惜未見其容。攜帶圖案的是飛赫所造的十全傀儡。后被權臣姜相邦利用，代替真城主姬夜辰統治王城。他生來視物無色，卻唯獨看師師是彩色，十分新奇。 為尋找飛赫線索，師師夜闖城主府，錯將姬夜辰當成城主貼身護衛，強行結拜以套取城主信息。二人被卷入數起怪異事件，相互扶持中，一來二去竟產生了好感。姬夜辰因師師有了心跳，看見了色彩，也對禁傀真相發生了質疑。相邦因此急于除掉師師。師師以為城主殺死師兄，前往刺殺，卻發現城主就是“大護衛”。相邦前來追殺，二人意外跌入地宮，卻驚見飛赫和真城主羈留其中。幾人的感情和命運，面臨意想不到的逆轉和挑戰。
凱（約翰·卡薩維茲 John Cassavetes 飾）有著一個外表單薄脆弱的妻子羅斯瑪麗（米亞·法羅 Mia Farrow 飾），自從他們搬到新公寓后，凱就和鄰居一對老夫婦相談甚歡。而羅斯瑪麗卻并不特別喜歡這對鄰居，令她感到不適的，還有接下來的一連串怪事。 羅斯瑪麗看 到了自殺的女人，在日漸詭異的生活氣氛下，她還做著毛骨悚然的夢。夢中，有一個長毛怪物侵犯自己，羅斯瑪麗從噩夢中醒來不久，竟得知自己已有身孕的消息。鄰居老太前來照顧羅斯瑪麗和腹中嬰兒，然而，羅斯瑪麗卻漸漸懷疑，一切的古怪事情，都來自于這個表面和善慈祥的鄰居，甚至還有自己的丈夫！他們正在合謀計算羅斯瑪麗的嬰孩。到底是羅斯瑪麗的幻覺還是確有其事？當她看到出生的嬰兒眼中竟無瞳孔時，羅斯瑪麗知道，魔鬼的氣息近在眼前。
這個城市最后一位正派的拖車司機為了成為道路之王，為了養活掙扎中的家庭，不顧一切地冒著風險。
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