故事發生在1978年美國科羅拉多州的一座小鎮中，芬尼（梅森·泰晤士 Mason Thames 飾）是生活在那里的一名少年。芬尼有一個妹妹名叫格溫（瑪德琳·麥格勞 Madeleine McGraw 飾），兩人的母親在早年間去世了，如今，他們兄妹兩人和性格暴躁的父親（杰瑞米·戴維斯 Jeremy Davies 飾）過著相依為命的日子。 小鎮上接連發生了5起兒童失蹤的案件，在犯罪現場均留下了黑色的氣球。誰也沒有想到，芬尼成為了綁架犯的下一個目標。當芬尼從昏迷中醒來時，發現自己被囚禁在了地下室中，地下室的墻上
1941年，抗日戰爭進入白熱化階段，山西鳳城日寇糾集重兵對根據地展開大規模掃蕩。我軍派出以李劍（于震 飾）為首的“利箭特種部隊”深入敵后，使日軍深受重創，清水光一（陳昊 飾）惱羞成怒，實施了嚴酷報復。因大雨所困，李劍滯留在玉良鎮客棧，與南京特派員章云飛（范雨林 飾）、軍統殺手張志（付嗡 飾）、以及維持會漢奸等人展開了一場混戰。李劍的姐姐李玲為掩護地下黨員林筱雨（李萌萌 飾）壯烈犧牲，李劍強忍悲痛冒充章云飛打入國軍45旅。敵人對他的身份產生懷疑，窮盡各種手段試探，都被他一一化解。因叛徒出賣林筱雨被捕，李劍設計將其救出，倆人展開了艱難的對敵策反工作......
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