阿東（張智霖 飾）、阿郎（葛民輝 飾）和布拉德（許志安 飾）是同居一室的室友兼好友。阿東和女友（湯寶如 飾）相戀多年，彼此之間感情十分穩定。然而，這段波瀾不驚的感情卻令阿東感到乏味和疲憊。 某日，阿東偶然之中遇見了久別的漂亮表妹，熱情活潑的表妹很快就吸引了阿東的注意，在表妹身上，阿東尋得了久違的激情和重獲青春的感情。然而，女友對自己的依戀讓阿東無法和她說出實情，夾在兩個女人之間，阿東苦苦無法做出選擇。布拉德向來喜歡流連于鶯鶯燕燕之中，風流快活，哪知道一位神秘女子的出現，竟然讓一向灑脫的布拉德陷入了苦戀之中。
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東西雙方處于針鋒相對的奇妙情勢。KGB內部有些人為了自己的私利，搞出了一系列的陰謀，首先是科斯柯夫假向西方"投誠"，并道出KGB準備進行一項名為"特務飛龍"的計劃，目的是消滅00組的特工，007懷疑其動機，偽裝刺殺，并查出科斯柯夫與軍火販子一起用購買軍火的貨款走私毒品，007得到反政府武裝的支持，終于炸毀了毒品，科斯柯夫的計劃徹底破產。
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