沃爾特馬修在片中飾演了一名叫特拉布柯的職業殺手。他接到任務要在拉迪去法院出庭作證時將其殺死滅口。當特拉布柯從法院大樓外他準備下手的地點離開回旅館的途中，遇到了沮喪的維克多克魯尼（Jack Lemmon飾），為他的妻子賽麗亞（Paula Prentiss飾）為了一個奇怪的加利福尼亞州性診所的所長離他而去而悲痛不已。特拉布柯回到旅館房間并把來復槍安頓好。但住在隔壁的維克多擾得他心神不寧。維克多試圖將自己吊死在房間里。特拉布柯弄斷了維克多上吊用的繩子，不料維克多由爬到了窗外準備跳樓自殺。為勸回維克多，特拉布柯只得同意陪同維克多去加州找他的妻子。二人來到診所，發現妻子已經不可救藥的愛上了奇怪的醫生雅克布洛特，并正準備提起離婚訴訟。維克多決定回旅館繼續自殺，賽麗亞和醫生也暗中尾隨而至，計劃給維克多注射一針鎮定劑，卻陰差陽錯地將針頭插進了特拉布柯地身上。特拉布柯將自己刺殺拉迪的任務告訴了維克多，維克多打消了自殺念頭，決定幫他完成刺殺任務。
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影片根據中國古代神話故事《山海經》所記載的周饒小人國傳說改編而成，講述了周饒小人國的王子錘木，在意外之中闖下大禍，導致父親變成石像，最后一路經歷冒險，重新拯救了父親和王國的故事。
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