史蒂芬（丹尼爾·奧圖 Daniel Auteuil 飾）與馬克西姆（安德烈·杜索里埃 André Dussollier 飾）是相處多年的好友，性格迥異的兩人之間產生的奇妙化學反應讓他們成為了工作上的完美搭檔。兩人共同創建了一個小提琴工作室，提供出售和修理小提琴的服務，日 子過得平靜而快樂。 作為工作室的客戶，卡米爾（艾曼紐·貝阿 Emmanuelle Béart 飾）的第一次光顧就吸引了兩位好友的目光，馬克西姆更是立刻就對卡米爾展開了熱烈的追求，可是卡米爾的目光卻落在了表面冷漠的史蒂芬身上。在拒絕和吸引中，三個人的戀情無法得以善終，多年后，當他們重新聚在一起，是否會因為曾經的退縮和恐懼感到淡淡的傷感？
1937年7月，華北形勢告急，日軍準備發動全面侵華戰爭。察哈爾省黑石寨表明平靜，實則暗流洶涌。遠近聞名的才子張松齡與愛人舉行婚禮前夕，慘遭漢奸陷害，家破人亡。張松齡痛定思痛，毅然投軍。經歷數次艱苦戰斗的磨礪，他的軍事素養得到飛速提升，更讓他明白了軍人的責任就是保護人民。后來張松齡身受重傷，輾轉來到草原，加入了共產黨領導下的游擊隊，團結草原人民，同仇敵愾，抗擊日寇。張松齡看到了共產黨的真誠與無私，意識到共產黨才是中國的希望，他光榮的加入了中國共產黨，成為游擊隊的領袖和紅色抗日武裝的中堅力量。張松齡帶領隊伍、團結人民，與侵略者、漢奸斗智斗勇，不畏艱辛，付出極大犧牲，終于成功地將侵略者趕出了草原。
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