二海堂昶（小野大輔 配音）是個性格孤僻不愛上學的不良少年，在一次逃學的路上，昶遇見了一位行事神秘的黑衣男子。男子名叫白銀（諏訪部順一 配音），他告訴昶，自己和昶有著不可分割的羈絆，并和昶約定晚上十時在校舍見面。昶并不將此當做一回事，但令他沒有想到的是，通過這次見面，一個光與影的新世界展開在了昶的面前。 在校舍，昶遭到了神秘怪物的襲擊，雖被白銀所救，但昶卻永遠的失去了自己的影子。為了保持自己的存在感，昶與白銀簽訂了契約，白銀成為了昶暫時的影子。之后，被成為“黑魑”的怪物不斷的騷擾著兩人，而昶也被卷入了一場影子的爭奪戰之中。
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游手好閑的吉秀意外地交往上了一個富家女朋友娜萊。然而有一天，吉秀的身體突然變成了娜萊的身體。從那以后，吉秀的身體不斷在男性和女性之間變化，他既不知道原因也不明白其中的奧秘。每天，他都在不同的身體中生活，直到某天他發現了一個驚人的事實……
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