天禾年間，天禁司首席侍神慕容鋒捉拿叛逃天界的虎蛟。虎蛟在天牢意外被殺，而在賭坊逍遙的慕容鋒卻成了兇手。為還自己清白，慕容鋒與唯一能為自己作證的凡間女子洛溪，一同前往天禁司，卻不知道他們正在揭開天禁司禁
韓邀朝出席APEC會議？朝方：做白日夢
反黑組警長肥沙（林雪 飾），不慎丟失手槍。這件事非同小可，如果手槍被匪徒用去行兇，肥沙將大禍臨頭。PTU（警察機動部隊）警官何文展（任達華 飾）出于義氣，答應一定會在天亮之前尋回手槍，帶幾名手下開展了尋槍行動。另一方面，卻在橫生枝節：警員Kat（邵美琪 飾）死守紀律，堅持要將此事匯報上級處理；而在同一晚，CID的Madam張（黃卓玲 飾）在接手一單黑社會謀殺案時，懷疑肥沙與黑社會有染，由此與PTU發生意見分歧。人與人，部門與部門之間的矛盾、爭斗和角力，在夜幕中徐徐拉開。而第二天清早，揭曉的真相，原來都在他們的意料之外……
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