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故事發生在1973年的意大利那不勒斯，佩皮諾（路易基·卡塔尼 Luigi Catani 飾）是一個生活在那里的十歲男孩。佩皮諾生活在一個并不幸福的家庭之中，父親在外面沾花惹草，母親在家中以淚洗面。最終，佩皮諾無法忍受家里蕭條的氣氛，于是決定離家出走投奔自己的叔叔薩爾瓦多（利貝羅·德·瑞恩佐 Libero De Rienzo 飾）和嬸嬸提提娜（克里斯蒂安娜·卡波通蒂 Cristiana Capotondi 飾）。 薩爾瓦多和提提娜都是信奉自由至上的嬉皮士，在兩人的帶領下，佩皮諾領略了各種舞會派對的熱鬧以及歡樂，而堂哥杰納羅（文森佐·內莫拉托 Vincenzo Nemolato 飾）則更是成為了佩皮諾的人生摯友。不幸的事，在一場車禍中，杰納羅意外喪生。

麥克斯韋爾（埃爾登·漢森 Elden Henson 飾）的父親是一名殺人犯，再加上他自身患有智力障礙，雖然生得人高馬大，但麥克斯韋爾的一生都是在恥笑和欺侮中度過的，可盡管命運待他是如此的的不公，麥克斯韋爾依然保留了他那顆如同金子般的善良內心。 凱文（基南·卡爾金 Kieran Culkin 飾）從小就體弱多病，卻擁有聰敏過人的頭腦。母親擔心他因為體格的原因被同齡人欺負，因此生活里對他處處保護，這在無形之中給凱文帶來了困擾，讓他非常渴望自由的滋味。在機緣巧合之下，這兩個如同兩塊拼圖一般契合的男孩相遇了