九歲的小男孩米歇爾（喬瑟培·克里斯提亞諾 Giuseppe Cristiano飾）一日在玩耍的時候，無意間發現了地穴里的一個秘密。他驚訝的發現在這口地穴中囚禁著一個與他年紀相仿的金發男孩菲利普（馬悌亞·狄·皮耶 Mattia Di Pierro飾），他被鐵銬牢牢地鎖著，弱小而無助。被震驚了的米歇爾立刻逃回家中，然而在好奇心的驅使下，他又一次前往地穴。他們都是用童話與想像化解著內心的恐懼，慢慢變成了好朋友。米歇爾隱瞞了這個秘密，并在心里做了各種各樣的奇異猜想。 一天晚上，米歇爾的家中住進了一位面目可憎的男人。在談話中，米歇爾聽到了一個驚人的秘密。菲利普其實是全村的大人們一同綁架來的，其中也包括自己的父母，米歇爾陷入了巨大的迷惑與恐懼之中。
阿杰（蔡一杰 飾）、阿威（蘇志威 飾）、阿智（蔡一智 飾）、阿明（黎明 飾）和克仔（李克勤 飾）是情同手足的好友，彼此之間感情十分要好。五人聚在一起打算創業，他們開了一間毛巾清洗工廠，希望能憑借著努力和智慧為自己掙得光明的未來。 一次偶然中，阿明和克仔結識了Yoko（周慧敏 飾）和阿貓（桑妮 飾）兩個女孩，阿明和Yoko相互吸引，最終走到了一起，與此同時，阿貓和克仔之間亦碰撞出了愛情的火花。工廠的經營發生了一些問題，而Yoko亦再也無法忍受阿明的朝三暮四而選擇了離開。阿貓即將移民去澳洲，她和克仔之間的感情看似不會有結果。兄弟五人都站在人生的交叉口前。
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