代號47（蒂莫西?奧利分特 飾）是一個利用基因技術制作的復制人，受雇于名為“The Agency”的組織進行刺殺活動，47是他頸背條碼的最后兩個數字，也是他的名字。因為卷入了政治陰謀，47在東歐遭到了國際刑警和俄國軍隊的雙重追殺。在追查真兇的過程中，他遇上了一個致命的女人（歐嘉?克瑞蘭蔻 飾）。殺手的冷酷無情漸漸被女人瓦解，但是生命也正在受到威脅……
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一年一度的圣誕節又要來臨了，身兼圣誕老人一職的斯考特先生（蒂姆·艾倫 Tim Allen 飾）逐漸繁忙了起來。可偏偏就在這個節骨眼上，校長卡羅爾（伊麗莎白·米切爾 Elizabeth Mitchell 飾）找到了斯考特，告訴他他的兒子查理（艾力克·洛伊德 Eric Lloyd 飾）如今已經成為了學校里的問題學生，卡羅爾希望斯考特能夠花多一點的時間陪伴和教育查理。 在和卡羅爾接觸的過程中，斯考特漸漸愛上了這個獨立堅強的女人，根據圣誕老人法則，他必須在今年圣誕節前找到自己的另一半，而卡羅爾出現的正是時候。斯考特將自己的真實身份告訴了卡羅爾，哪知道卡羅爾卻以為斯考特在戲弄她，兩人之間的感情產生了裂痕。
每年節日到來之際，卡西莫多（湯姆·休斯克 Tom Hulce 配音）都會敲響巴黎圣母院里的大鐘，在傳說中，聽到鐘聲的人大聲喊出他們的戀人的名字，兩個人就會永遠的在一起。但是沒有人知道，當鐘聲響起，失去了愛人的卡西莫多內心里有多么的寂寞。 一個神秘的馬戲團來到城里演出，實際上，貪婪而又邪惡的團長薩羅斯（邁克爾·麥基恩 Michael McKean 配音）另有所圖，他真正的目的是偷取巴黎圣母院的大鐘。為了接近大鐘，薩羅斯派出了性感美艷的助手瑪麗蓮（詹妮弗·洛芙·休伊特 Jennifer Love Hewitt 配音），想讓瑪麗蓮誘惑卡西莫多令其放松警惕，哪知道瑪麗蓮被善良的卡西莫多感化了。