臺灣黑幫老大龍日夫遇襲，幸得智勇雙全的義子龍一（鄧光榮）舍命相救才保一命，事后，龍一被他推選為繼承人，招來其親生兒子龍二（任達華）和龍三的不滿，后者更設法要置龍一于死地，令龍日夫忍痛命令龍二將他干掉，不想龍二掉頭將龍日夫和他一起送上黃泉。緊接，龍二命其心腹小林（黎明）追殺龍一。 小林雖忠于龍二，卻也傾慕龍一，忠義兩難的擇決過后，他違命放了受傷的龍一及其妻子雪兒，令他們逃到香港，過起隱姓埋名的日子。龍一于無意間結識酒吧老板程麗及其弟大飛（劉德華），大飛雖是混混，卻極有正義感，兩人因某件事結下生死情誼。后來大飛與頭醉雞發生沖突，發誓不再涉足江湖的龍一為朋友再次出山，不想醉頭雞正是龍二所派。
瑪努埃拉（絲莉亞 洛芙 飾）的丈夫在兒子出生前就離開了妻子，瑪努埃拉成為了單身媽媽，帶著兒子埃斯特班來到馬德里生活。兒子從不知道爸爸的事情，瑪努埃拉只好對兒子說父親已經過世。然而，兒子終究不相信。他在日記本里悄悄寫下對父親的想念。 車禍來得那么突然，兒子被一輛迎面撞來的汽車奪走了生命。母親悲傷不已，決定去找孩子的父親洛拉，完成兒子心愿。然而她卻得知，洛拉已經換裝成女人，當了妓女，而且染上了艾滋病。更不幸的是，修女羅薩（佩內洛普 飾）懷上了洛拉的孩子。瑪努埃拉留在羅薩身邊照顧她，羅薩誕下的嬰兒也取自己兒子埃斯特班的名字，苦難的日子終于有了希望--這個新生兒竟然逃過了艾滋的噩運。
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