1970年，平安夜。妓女伊莎貝爾（佩內洛普?克魯茲 Penélope Cruz 飾）臨盆在即，情急之下，老鴇舍命攔車，結果她在車上產下一子，取名維克多。20年后，維克多愛上了跟他有染的女孩艾蓮娜，但約會卻被放鴿子。氣憤的維克多登門造訪，被犯毒癮的艾蓮娜以槍相逼。兩人僵持時，警察桑丘和大衛（賈維爾?巴登 Javier Bardem 飾）剛好經過。此前，醉酒駕車的桑丘正在跟同事傾訴老婆偷情之事。在對抗中，大衛被維克多射傷導致下肢癱瘓，后者因此鋃鐺入獄。6年后，入獄期滿的維克多在電視中看到了殘疾運動員大衛，后者代表西班牙隊參加92年巴塞羅那殘奧會，并贏得了籃球金牌。維克多要找大衛復仇，卻跟大衛妻子成了同事，這陰錯陽差的背后竟隱藏著驚人的秘密……
一百多年前，林家的祖先輾轉坎坷來到臺灣島，從此在這里定居。在20世紀初，林家兩輩從醫。祖父精通中醫，他的兒子林漢敏擅長西醫外科。漢敏平日里在日本人八重開設的診所內上班。某晚，漢敏的妻子（蔣雯麗 飾）待產，主刀醫生八重卻醉臥斗室。手足無措的漢敏只得硬著頭皮為妻子剖腹。1928年4月9日，就在臺灣被日本侵占的第33個年頭，林家迎來了新的生命。而他們一家人，也注定在這紛亂時代中經歷無數的悲歡離合…… 本片為中國人民抗日戰爭勝利58周年、臺灣光復58周年紀念作品，并榮獲2004年北京大學生電影節評委會最佳導演獎、2003年金雞獎最佳電影音樂獎、2004年華表獎最佳女主角（蔣雯麗）和最佳導演獎。
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