「你會自己鋪床嗎？」西蒙搖頭否定。頭部不自然晃動、聲稱缺乏自理能力的西蒙，在山上偶遇一隊身心障礙青少年，很快地與他們打成一片，還與少年潘文成為麻吉，加入了他們的特教學校。他戴上助聽器，做出相仿舉止，在這里找到歸屬。跟著潘文，他習得身心障礙者的各種本領，兩人廝混、闖禍，直到中心發現西蒙根本沒有身心障礙證明文件??
大理國皇叔段正淳少時欠下多筆風流債。他與秦紅棉偷情時被對方丈夫黃袍人撞破，段正淳仰仗精純一陽指功夫反將黃袍人雙腿打斷。未婚妻舒白鳳趕到，帶走段正淳，臨行不忘羞辱秦紅棉。時光荏苒，段、舒之子段譽（李修賢 飾）已長大成人，段譽違背家訓無心向武，終于不堪父母嘮叨憑滿腦的圣賢書私闖江湖。段譽于路結識玩蛇姑娘鐘靈（林珍奇 飾），兩人誤闖毒蛾派領地被陷，幸有秦紅棉之女木婉清（恬妮 飾）搭救。另一方面，黃袍人潛心修煉十余年后攜師弟岳蒼龍向段家復仇，段譽雖飲得異蛇之血功力大增，仍失手不敵黃、岳二人。為救段譽，正淳與正明趕赴萬劫谷與黃袍人決戰…… 本片根據金庸同名小說改編。
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