天涯山腳下住著百八十戶人家，傳為楊家將后人。村民楊二牛受父親影響，精通楊家跤法。這一年的廟會上，鍋盔楊被小鬼子摔成重傷，楊二牛被迫承擔起家庭重擔，到鎮上賣鍋魁，被警備隊員挑事誣陷成逃犯時，逃跑時被戲班子名角十三紅所救，慢慢與十三紅產生愛情。此后二牛代替父親為天涯山上的游擊隊送去情報、藥品、食鹽等。特別是二牛把情報夾進鍋盔里送情報的辦法受到了王隊長的夸獎。當地人喜歡摔跤，小鬼子以舉辦跤王爭霸賽為名，從日本國內請來柔道高手，企圖從心里上征服當地群眾。中國跤手接連敗陣，楊二牛被迫出手取得勝利。日寇惱羞成怒要抓捕楊二牛，楊二牛在十三紅等的幫助下逃出古鎮。日寇將楊二牛一直追到天涯山，天涯山正是游擊隊駐地，一場大戰在所難免。十三紅等壯烈犧牲，日寇也遭到游擊隊伏擊死傷慘重——
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生活在奈良縣西吉野村的田原孝三（國村隼飾）一家五口，母親、妻子、姐姐留下的兒子榮介、還有女兒美智，在這遠離城鎮的林區平靜地生活。人們盼望已久的修建鐵路的計劃終于實施，為了鐵路的修建，孝三極力勸阻那些想要離開村莊的人們。但是，修建鐵路的工程中斷了，已經動工的隧道廢棄在那里。 15年后，孝三已經喪失了勞動能力，一家人的生活不得不全部依靠榮介（柴田浩太郎飾）的收入來維持。美智（尾野真千子飾）一直對榮介懷有一種模糊的愛慕，而榮介在暗戀著舅母。有一天，孝三帶著自己心愛的8mm攝像機離開了家，從此再也沒有回來。這一家人還會留守在這片土地上嗎？
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