這一趟旅程，齊白石從北京“走”向山東
高中生四月一日君尋（福山潤 配音），有著異于常人的體質，他可以看到并且吸引各種鬼怪。他身邊的好友百目鬼（中井和哉 配音）和小葵（伊藤靜 配音）都是特殊能力者，百目鬼有著驅除妖魔的能力，而小葵則有招來厄運的體質。在命運的牽引下，四月一日闖進了壹原侑子（大原沙耶香 配音）的店里，這是一家可以幫人實現任何愿望的店，但是委托人必須付出對等代價。于是四月一日委托侑子幫他遠離鬼怪，作為代價，他留在店里打工。隨后，他又結識了一個少女靈能力者，五月七日小羽。 因為長期留在店里打工，四月一日穿越在次元間，接觸到各種不思議現象。而在這一季中，四月一日有了更多切身的經歷，他更加清晰地看到了自己和身邊人之間息息相關的命運。夢境與現實，前世與未來，原來一切都正如侑子所說的——這個世上沒有什么偶然，有的只有必然……
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八歲的墨曼（Mohsen Ramezani）是盲人學校里最用功的孩子，視障也沒能妨礙他對美妙的自然萬物的獨特感受力，他時常虔誠地用雙手去找尋心中的真主安拉。然而，命運卻喜歡同他開玩笑，母親離去多年后，父親（Hossein Mahjoub） 為了再娶，決定甩掉他這個拖油瓶。 父親先把墨曼從盲人學校接回家，在家鄉，墨曼從奶奶（Salameh Feyzi）與兩個妹妹那里，得到真摯的愛，感受到了秀美風景里所藏的快樂，快樂總是暫時的，他接著就被父親連拖帶拽送到了一個盲人木匠處當學徒…