在亞美斯多利斯期間，愛德華?艾爾利克（樸璐美 飾）和弟弟阿爾方斯（釘宮理恵 飾）遭遇了還有兩個月就可以刑滿釋放的越獄犯梅爾文（森川智之 飾），結果發現對方擁有不輸于艾爾利克兄弟的強大煉金術。根據梅爾文在監獄留下的蛛絲馬跡，兄弟二人前往西方的大國古雷達調查。在這里他們的火車遭到神秘黑蝙蝠的襲擊，同時也遇到了梅爾文尋找的少女茱莉亞?克萊頓（坂本真綾 飾）。一番混亂之后，他們相繼來到位于地下的貧困之鎮米洛斯。米洛斯是大國夾縫中的犧牲品，而她的人民也決定利用圣星的利用重新復興祖國與民族…… 本片根據荒川弘的漫畫原著改編。
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人稱補習天皇的李白因醜聞而被逐出自己一手創立的補習社，同時被太太滿兒提出離婚。多年的打拼，回望自己的人生，想起最不想面對的人，父親李世豪…他是香港的傳奇教育人物，在坪澳灣建立了一所「大地小學」，崇尚另類教育，教育李白與不少學生純樸原始的大自然生活。可惜，李白並沒有為父親而自豪。自小跟著世豪在鄉郊生活，猶如一個野孩子，在世豪的口中，李白的媽媽竟然是大明星!有一次，李白出走市區尋找母親，當然發現一切都只是謊話。自此李白決定離開坪澳灣，後來與好兄弟顏家棟建立補習王國，走上與世豪截然不同的道路。
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