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整部電影沒有臺詞，全部出場角色亦沒有姓名。 妻子（李恩宇 飾）得知了丈夫（趙宰賢 飾）出軌的事實，而兒子（徐英洙 飾）則目睹了父親和開雜貨鋪老板娘（李恩宇 飾）在車內云雨的香艷場面。悲憤交加的妻子想要閹割熟睡中的丈夫未果，被憤怒沖昏了頭腦的她將屠刀指向了兒子，慘叫聲中，一個家庭徹底破碎了，丈夫將兒子送往了醫院，妻子離家出走不知所蹤。 時光飛逝，拖著殘缺的身體，兒子慢慢長大，他找到了父親的情人，兩人之間的關系緊張又帶著一絲曖昧。一幫小混混闖進了雜貨鋪玷污了老板娘并逼迫兒子就范，事情敗露后，兒子鋃鐺入獄。父親發現用石頭摩擦皮膚能夠產生如同性交一般的快感，他將這一方法教給了獄中的兒子，在疼痛與欲望之間，兒子的性格漸漸產生了扭曲。

電影講述了陷入中年危機的二人轉演員劉光，面對婚姻破滅和殘酷的現實借酒消愁，某天醒來成為一名擁有超能力的特工，誰料妻子段美娟也隱藏特工身份。