煤礦工人勇作（高倉健）失手將一名尋釁滋事的流氓打死后，被判刑入獄，在監獄里，他非常想念自己的妻子光枝（倍賞千惠子），卻因害怕耽誤她的生活和前途，主動提出離婚，并真心實意地勸她改嫁。 刑滿釋放前，勇作給光枝寫了一封信，說如果她還沒有與他人結婚，仍在等待著他的歸去，就在家門前的旗桿上掛上一塊黃手帕，假如他看不到黃手帕，會就此遠走他鄉。歸家途中，患得患失的勇作碰到一對駕車出行的年輕情侶（武田鐵矢、桃井薰），搭乘他們的車游轉了一些地方，之后，他才鼓足勇氣回到家鄉
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斯蒂爾（亨弗萊·鮑嘉 Humphrey Bogart 飾）是一名編劇，一次偶然中，他結識了名叫米爾德里德（瑪莎·斯圖爾特 Martha Stewart 飾）的女子，當晚，斯蒂爾邀請米爾德里德到家中研究劇本，沒想到第二天早晨，米爾德里德卻被發現死于非命，一時間，斯蒂爾成為了最大的嫌疑人。 幸運的是，鄰居勞雷爾（格洛麗亞·格雷厄姆 Gloria Grahame 飾）用自己的目擊證詞證明了斯蒂爾的清白，兩人以此為契機走到了一起，開始了交往。然而，社會中針對斯蒂爾的風言風語從未停歇，斯蒂爾和勞雷爾之間的感情因此而變得岌岌可危，斯蒂爾日漸暴躁，甚至差一點就失手殺了勞雷爾。最終，殺害米爾德里德的兇手被捉拿歸案，但斯蒂爾和勞雷爾的關系卻再也回不到過去了。
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