秋葉（藤龍也 飾）是一位早已經功成名就的作家，人到中年的他依然徘徊在不同的女人之間，享受著生命的激情。某日，在銀座的一間酒吧里，秋葉結識了名為霧子（黑木瞳 飾）的女子。霧子雖然身為風塵女子，卻表露出和身份極為不相稱的單純和天真，這巨大的反差深深的吸引著秋葉的注意，很快，霧子便成為了秋葉的情人。 隨著時間的推移，在秋葉的調教之下，霧子漸漸展現出了極富魅力的女人味，人生亦因為秋葉的幫助而走上了正軌。漸漸成熟的霧子，也察覺到了她和秋葉的這段感情不可能有任何的結果，相輔相成的兩人開始漸行漸遠。
在所有人的眼里，西蒙（Ian Michael Smith 飾）是一個奇跡，剛剛出生的只有拳頭一般大的他當即被醫生判了死刑，可捏著這張死亡通知單，西蒙神奇的從嗷嗷待哺的嬰孩成長為了12歲的少年。雖然西蒙矮小的身材常常遭到周遭伙伴的歧視和嘲笑，但他依然保有了一顆善良和真誠的內心。 作為西蒙的好友，喬（約瑟夫·梅澤羅 Joseph Mazzello 飾）有一個一直困擾著他的煩惱，成長于單親家庭的他十分渴望能夠得知父親的下落。一次可怕的意外讓喬永遠的失去了母親，而這整件事的始作俑者竟然是西蒙。懷著對喬的內疚，西蒙決定帶著喬，踏上了尋找父親的旅程，同時，西蒙堅強又脆弱的生命也漸漸的走向了盡頭。
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電影講述了武周年間，帝京長安接連發生了幾起離奇死亡案件。因為死因不明，忠烈祠飛天壁畫殺人的謠言愈演愈烈。百姓紛紛認為是天降不祥，人心惶惶。在地方屢破奇案的狄仁杰和神武軍都尉謝瑤環奉命一起調查此案，最終不僅破除了謠言，抓住了真兇，還化解了一段二十余年的恩怨。