自從五年前成功篡位以來，加藤（三浦友和 飾）在石原（加瀨亮 飾）的輔佐下帶領山王會躥升為關東最大暴力團，他們以經濟利益為主要導向并逐漸將觸角伸向政界，一時間風光無限。另一方面，組織內老派干部受到排擠，心存不滿；警方敏銳注意到山王會的動向，暗中部署有針對性的壞滅行動；狡猾的片岡刑警（小日向文世 飾）出于自身利益，謀劃著以黑制黑的兇險棋局。片岡首先策動山王會干部富田（中尾彬 飾）結交關西頭號黑幫組織花菱會，在這一步棋失敗后，隨即找來了曾被山王會覆滅的村瀨組若頭木村（中野英雄 飾）以及一度傳聞慘死獄中的山王會大
年青書生蒲松齡行路遇險，不得已夜宿蘭若寺，卻被一蛤蟆一烏龜抓到了一口奇異的古井底，兩只精怪比賽講故事并逼迫蒲松齡評判故事的好壞……最終，被逼無奈的蒲松齡也講出了自己的奇妙故事。 本片為篇章式結構，分為一條主線《井下故事》以及五個經典聊齋故事改編的《嶗山道士》《蓮花公主》《聶小倩》《畫皮》《魯公女》，共六個篇章。
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