經歷了動蕩的明治維新，日本迎來新的時代。在明治政府第十個年頭，不祥的氣息彌漫東京。惡德實業家武田觀柳（香川照之 飾）操縱女醫師高荷惠（蒼井優 飾）研制新型鴉片，公開招攬落魄武夫，大肆收購周邊土地，有條不紊地實現他的狼子野心。在此期間，以劊子手拔刀齋之名濫殺無辜的鵜堂刃衛（吉川晃司 飾）引起了前新選組頭目齋藤一（江口洋介 飾）的注意，也迫令隱姓埋名多年的拔刀齋本尊緋村劍心（佐藤健 飾）登場。寄居在神谷道場的緋村漸漸融入神谷薫（武井咲 飾）和周邊庶民的平和生活之中。然而武田欲壑難平，為了保護善良的人，劍心不得不拔出逆刃刀和相樂佐之助（青木崇高 飾）勇闖虎穴…… 本片根據漫畫家和月伸宏的經典原作改編。
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原本是富商沈家與軍閥聶家聯姻的喜日，大小姐沈青夏（牛欣欣飾）卻陡然遇害、羞憤辭世；沈家丫鬟小蝶（柯穎飾）為報此仇假扮千金，嫁給聶氏少帥聶禎（文淵飾）。然而當小蝶發現加害者嫌疑直指聶禎時，等待著她的不是