該劇是韓國第一部在國家情報局內拍攝的電視劇。 李秀賢（李俊基 飾）的母親被泰國的犯罪組織“青幫”殺死后被NIS要員姜鐘浩（李基英 飾）收養的，和他的親兒子姜民基（鄭京浩 飾）一起成為NIS的要員。秀賢因和“青幫”之間的戰爭而總是想起在泰國時的噩夢，導致正規計劃的失敗。NIS要員鄭部長對陷入混亂的秀賢提出潛入“青幫”的計劃。假裝已經因事故身亡，隱瞞自己的過去，為了復仇而潛入“青幫”的秀賢，用kay的假身份出沒在曼谷的小巷子、陰暗的角落里，成了NIS的臥底要員。秀賢的臥底身份也讓他離開了戀人徐智友（南相美 飾。以為秀賢已死的她接受了民基的愛情，正當她努力忘記秀玄的時候，長相與秀玄一模一樣的Kay出現在她的面前......
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1950年，山東村婦劉月季（劉佳 飾）接到離家出走多年的丈夫鐘匡民（巫剛 飾）的來信，由于當年是包辦婚姻，鐘要求解除婚姻關系。劉月季帶著孩子千里迢迢趕赴新疆，見到了已升任團長的鐘匡民，同意跟他離婚
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