安德烈獨自生活在一個森林地區。當他發現一個神秘的年輕人科洛特在他適當的時候睡著了，他的生活就改變了。科奧特取笑安德烈的欲望，迫使他放棄生活中已經被侵蝕的價值觀。 安德烈是一個身無分文的人，住在一片森林里。自然的力量擁抱著他的身體，因為他淹沒在他沸騰的內心世界里。在失眠和夢境之間，安德烈總是被自己的過去所困擾。他希望解構自己，撫平他的悲傷，并從他的行為中承擔責任。他把自己放在深淵前，在那里他必須擁抱自己的鬼魂，改變自己的皮膚才能生存。
20世紀三四十年代的上海，黑幫橫行，毒品交易猖獗。毒販琛哥勢力強大，警方難以獲取證據。在一次交易中，阿仁和阿美意外重逢，背后卻隱藏著鬼哥、琛哥與警方三方的算計。在重重懷疑與考驗中，阿仁做為警方臥底，深入虎穴，成功協助警方緝拿琛哥與國際毒販。
青春華章丨“面試”現場，來了群“機器人高材生”
大陸臥底公安鞏偉（李連杰 飾）因工作關系，不能給與重病的妻子更多照顧，也不能為懂事又武藝高強的兒子鞏固（謝苗 飾）提供更多關懷，在妻兒急需要他的時候，鞏偉因上司的命令，假扮罪犯，和大陸抓獲的香港黑道分
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