杉野遙亮飾演因大學考試失敗宅在家中的黑須越郎，他企圖上吊自殺沒能成功，墻壁開了個洞，他可以看到福原遙飾演的美麗鄰居宮市的生活，逐漸喜歡上她，然而某天他竟然看到對方殺人的一幕，偷窺一事也曝光了，黑須告白了心中的愛，于是兩人開始交往。
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故事發生在山西某地。城里孩子楊晉（李書晨 飾）小學畢業了，他天資聰穎，能清楚地背誦全省地名，自感已經長大，為慶祝自己的這一發現，他寫信告訴父母自己要去奶奶家，真實的情況是他跑到了山里好朋友王小波（王琛 飾）家。王小波學習成績平平，平日里調皮搗蛋，他即能炸黃河里的魚，又能捉山里的螃蟹，是小伙伴中的“混世魔王”。楊晉的奶奶有嚴重的重男輕女思想，她愛孫子勝過愛孫女，而常受爸爸批評的小波并沒覺得自己做錯什么，在倆孩子眼中，成年人的世界是不可理喻的，只有他們看到的才是真正的世界。兩個城鄉不同環境長大的孩子，在這個屬于自己的夏天里，度過了一段無法無天的美好時光……
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