一封封的匿名信，勾起了志煥（車太賢 飾）對昔日兩位好友的思念。 五年前志煥在咖啡店做兼職，一天他忙里偷閑在拍照，秀仁（孫藝珍 飾）和景喜（李恩珠 飾）走進他的鏡頭，也從此走進了他的生活。因為他對秀仁一見鐘情了，可是當志煥向秀仁表白時卻遭到了秀仁婉轉拒絕了。但志煥沒有放棄，他再一次在大庭廣眾之下懇求秀仁給他一次機會。秀仁跟景喜都喜歡志煥率直的性格，此后三人常常走在一起，建立起了友誼，三人都十分珍惜他們之間的友情。 可是當他們同時感覺到了彼此之間模模糊糊的愛意時，秀仁跟景喜向志煥表示了三人行的尷尬，因此兩名女孩便離開了志煥。 時過境遷，志煥仍無法面對她們的離開。而匿名信的出現，也讓他有了尋找秀仁與景喜的沖動，就在這時，他知道了一個鮮為人知的秘密…
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自上古大戰軒轅大帝率領十二生肖神魂將戰勝了蚩尤兵主后，便開啟了軒轅紀元，以十二生肖族群為首的諸多種族生活在一起，各族屬性不同，獸決迥異，雖有小摩擦，但也平靜了上千年，直到一個叫滅神的組織出現。
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在一片普通的住宅區，生活著平凡的岡部一家四口。男主人岡部（山口勇 飾）是武藏人壽保險的銷售員，但是他的業績平平，收入自然稀薄可憐。結果家里破破爛爛，妻子（浪花友子 飾）兒女食不果腹，時而被房東追討
Upon moving into her husband's childhood home to help take care of his elderly relatives, Jean