本季故事主要講述了吳剛因修仙出錯，被師傅處罰在廣寒宮前砍伐破而重生的桂樹。偌大的廣寒宮，只有吳剛砍樹的聲音與嫦娥和玉兔相伴。三千年日月交替，吳剛與嫦娥互生情愫，兩人本只愿這樣在月宮平淡共度，不曾想，他們的愛卻遭到了玉兔的糾纏，她偷食月晶石，將嫦娥打入轉生池，更將吳剛困在了桂樹之下。吳剛在月宮廚娘桂姨的幫助下，逃往凡界，尋找嫦娥，而且必須在月圓之前找到嫦娥，并與之相認。
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在那次事故之后，我妻由乃（村田知沙 配音）恢復了平常的生活。炎炎夏日，她所在的學校組織了海濱夏令營，在碧海藍天之下，由乃和日野日向（松岡由貴 配音）、野野坂真央（由加奈 配音）、高坂王子（白石稔 配音）等好友快樂玩耍，享受著青春瞬間。然而在她心底，似乎依稀隱藏著對天野雪輝（富樫美鈴 配音）的些許記憶。那一閃而過的片段，攪擾她的心神，以致無論如何也要弄清那名男孩的下落和蹤跡。借著這份執念，她穿越層層時空，漸漸靠近時空之神Deus（若本規夫 配音）的所在地。下一位神的人選懸而未決，由乃的介入將會令事態如何發展？ 本片根據えすのサカエ的原作改編，為該系列動畫的OAD版。
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