破風箏是一位民間藝人，在日軍占領北平期間，不認受辱的破風箏帶著義女珍珠離開了賴以生存的家園，四處流浪，在流浪期間，破風箏從來沒有放棄過自己的事業理想，在正直的文藝青年王力的幫助之下，破風箏到處演唱宣傳抗戰的新鼓書，將革命的春風吹響了全國各地。 抗日戰爭結束后，破風箏帶著珍珠終于回到了家鄉，可是，本以為能夠就此過上安穩日子的兩人卻屢屢遭到各方人馬的騷擾和為難。破風箏大費周章終于組建了一支班子，有了自己的戲園子，哪知道在園子開張那天，因為得罪了軍閥，園子被砸了。破風箏和珍珠再度面臨著飄搖無依的生活。
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年輕女孩茱莉婭（瑪蒂爾達·魯茨 Matilda Lutz 飾）和男友霍爾特（阿歷克斯·羅 Alex Roe 飾）分隔兩地，相互思念。某晚在一個奇怪的夢后，茱莉婭發現霍爾特不見了蹤影，視頻通話中則有一個瘋狂的女子咆哮質問，四下尋找霍爾特的下落。充滿擔憂的茱莉婭啟程前往霍爾特所在的學校，并因緣際會見到了視頻中的那個女孩斯蓋伊，誰知更因此目睹了斯蓋伊離奇的死亡。在此之后，霍爾特出現，他說自己接收了加布里埃爾教授（約翰尼·蓋爾克奇 Johnny Galecki 飾）的一個實驗，表面上該實驗是為了證明人死后靈魂的存在，實則他們是觀看那盤受詛咒的錄像帶，觀看者在死亡前將錄像轉給下一個“替身”，然而死亡者接連出現。 就在此時，茱莉婭也觀看了這盤恐怖的錄像帶……