水師提督顧長風（于榮光飾）奉朝廷之命帶領西班牙艦隊探訪黑木崖，過程中西班牙領隊欲打開東方不敗的棺木與視東方不敗為偶像的顧長風發生爭執。正在此時黑木崖上忽然現身一怪人（劉洵飾），可以以掌接西班牙火槍子彈。顧長風被怪人所救，卻身受內傷，堅信其便是東方不敗，堅持要一見其真面目 ，雖死無憾。怪人一償所愿，讓其看自己的廬山真面目，正是當年風采依舊的東方不敗（林青霞飾）。顧長風告訴東方不敗江湖上有很多人正在冒充他的名號為非作歹，東方不敗于是決定留其性命，讓他看著自己重出江湖。與此同時，東方不敗舊時愛妾雪千尋（王祖賢飾）正率領著一群苗人打著東方不敗的旗號與日本倭寇就海域問題談判，雪千尋癡心不改，重組神教只是為了等待愛人歸來......
13歲的吉娜(珍妮弗·加納 Jennifer Garner飾)充滿對大人世界的憧憬。她渴望散發媚惑的女人味，和夢中情人那樣約會，得到男孩們的青睞。但這一切都只是她的白日夢，事實上吉娜在異性男孩中間似乎沒什么吸引力，并被朋友捉弄了一番。跟鄰家哥哥馬特（馬克·魯弗洛 Mark Ruffalo飾）大鬧一場之后，吉娜已經完全厭惡了這乏味的童年，她要趕快長大成人！ 想不到，吉娜夢想成真了。她竟在第二天變成了一個30歲的熟女，有體面的工作和優厚的收入，人生翻開了春風得意的新篇章。雖然吉娜一頭霧水，卻也開始投入這上帝賜予的幸福生活。然而，步入了大人世界的吉娜真的獲得了她夢寐以求的東西么？30歲的她理所當然要面對成人復雜的世界，這讓她悵然若失；更不妙的是，她心愛的男孩馬特，此時要成為別人的丈夫了。失去了童年和白馬王子的吉娜，開始乾坤大逆轉，她要找回丟失了的東西…
1939年，為打擊汪偽政府特務組織76號，軍統成立新安特訓班。發小陳克海和方黎結伴前往，以期抗日救國。特訓班殘酷的經歷讓陳克海看清了軍統的真面目。最后一次刺殺任務失敗，陳、方二人天各一方。兩年后，已秘密加入共產黨的陳克海回到上海，臥底潛入76號，發現方黎已經成為76號處長，兩兄弟就此踏上截然不同的人生道路。面對性格大變的陳克海，方黎屢次試探，甚至將女特務駱冰安插在陳克海身邊。陳克海身處敵營，虎狼環伺，面對一次次的試探與危機，他臨危不懼，在黨組織的領導下一次次化險為夷，為我黨輸送了寶貴的情報。同時陳克海的行動將方黎的猜忌推向了極點，這對昔日的同窗知己，在抗日結束后，為了彼此的信仰，將迎來最后的對決。
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