德國首都柏林，一起失敗的軍火交易使朝韓各方勢力的對抗趨近白熱化。朝鮮大使李學秀（李慶榮 飾）及間諜表宗盛（河正宇 飾）發現來自祖國的另一名冷血間諜董明秀（柳承范 飾）現身柏林，政權更迭讓多年漂泊海外的他們心中充滿不祥預感。在此期間，宗盛不得不遵照黨的指示監視妻子——大使貼身翻譯蓮貞熙（全智賢 飾）的行蹤。另一方面，在追查軍火交易行動中遭受挫折的韓國情報機構負責人姜部長（韓石圭 飾）不甘失敗，持續追查宗盛的蹤跡。 在大使叛逃計劃失敗后，宗盛得知董明秀來到柏林的真正目的。為了避免成為權力斗爭的犧牲品和
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