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美春(夏目衣織飾)是山手旅行社的旅游經營者。她是旅行的導游小姐，男客戶都非常受歡迎她的風姿。她的上司社長對她的表現狠滿意，事后經常給予性愛服務，以作為嘉獎犒賞。因為她在美好游覽景點，都沒有穿內衣褲的膽妄性感行為，很成功帶動紅燈區的新奇夜之旅。很多新婚夫婦要美春當旅游向導。在某一天，客人新婚夫婦小真和由加利，美春帶他們去各處參觀游覽，但其妻都沒興趣，只希望到旅館浪漫做愛，興奮又刺激，由加利無比舒服爽快，又要求丈夫再來一次。幾次過后，美春因為時常習慣顯露出她無內衣的裸身，而被狠多新婚夫婦的妻子不愉投訴。所以旅行社社長暫時減少她的工作，改由美川(山口玲子飾)代理。美川為爭取高中學校的學生旅行生意，所以用肉體引誘日黑老師，前往旅館脫衣玩樂款待，美色策略攻勢成功，按魔棒也發揮極大助性作用。美春被轉調到分社后，就沒那麼好的工作。某一天，她遇見一老人鶴田敬三，老先生的早前女友真知子，竟然是美春的祖母，在半年前逝世，美春為了完成老先生和祖母的性親春夢，代替祖母和他盡情作愛，圓滿達成敬三心愿。由於美春的敢露與努力, 開放作風, 承攬到許多生意, 社長滿意她的績效, 兩人時常沉浸於爽淫快感歡愉中。

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在旅行的列車上，美雪（鈴木杏 飾）再次邂逅了金田一（松本潤 飾），并追隨于他。同伴用手中的DV記錄著發生的一切。某夜，一個木偶團長不幸被害。案發后，警探發現他原本在車廂里的尸體不翼而飛，于是引起了一陣騷亂。探長決定在一家酒店暫時住下，找尋犯罪嫌疑人，金田一等人也一同前往。后來，根據案情，嫌疑人被鎖定在木偶團體成員之中，探長想通過體重以縮小搜查范圍。但是，一個女成員的意外死亡，卻讓金田一發現了隱藏的秘密，并由此揭開了一樁塵封多年的舊案真相…… 本片根據天樹征丸的漫畫改編，除上述特別版魔術列車殺人事件外，還包括以下6個事件，分別為幽靈客船殺人事件、法蘭西銀幣殺人事件、黑死蝶殺人事件、速水玲香誘拐殺人事件、魔術的森殺人事件和露西亞人形殺人事件。