007（羅杰?摩爾 Roger Moore 飾）接到一單新任務，英國三名情報人員在美國遇害，英政府卻無法查出兇手，007趕赴異邦調查真相，意外發現這宗案件不僅與邪惡的巫術有關，還牽涉到一樁將牽動全世界的毒品案件。 陰謀主使人坎南迦（亞菲特?克托 Yaphet Kotto 飾）在加勒比海上的巫島實施著他的罪惡計劃，他用巫術蠱惑愚弄著民眾，并以此為幌子，內里進行瘋狂的販毒，企圖成為全球毒梟。007勇闖巫島，開始了危機重重的旅程，險象環生的過程中結識了島上女主教羅茜，羅茜對坎南迦的統治深感不滿，每次都助007順利脫險，007再一次陷入美女的艷遇與戰爭的漩渦中。
印尼沉沒渡輪殘骸在海底被發現 仍有17人失蹤
美國內戰時期，法國大作家Victor Hugo的二女兒Adele Hugo（伊莎貝爾·阿佳妮 Isabelle Adjani飾）漂洋過海來到加拿大的Halifax尋找自己的愛人——英國軍官Pinson（布魯斯·羅賓遜 Bruce Robinson）。然而Pinson卻已移情別戀，對Adele異常冷漠。Adele想盡一切方法想挽回Pinson皆告失敗。而另一方面，當地高昂的生活費也讓Adele難以承受，只能一次又一次要求父親匯錢。此時的Hugo正流亡在一個小島上，妻子病重，兩人多次希望Adele能返回家中，但Adele堅持留在加拿大。戀情的失敗讓Adele經常想起她溺水身亡的姐姐，她的精神開始變得錯亂。之后，Pinson跟著部隊離開Halifax前往另一個小島Barbados，Adele也跟隨而去，在那里，她的病情日益惡化，最終被送回法國，在休養院里度...
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