在廣島縣福山市一隅，佇立著一座有著122年悠久歷史的電影院大黑座，而今它終于也要黯然結束自己的使命。某天夜晚，大黑座的新員工明日香（藤原令子 飾）偶然邂逅一個不可思議的老人，老人說了奇怪的話后便憑空消失了。關門停業的日子一天天臨近，對這座影院有著各種感情和回憶的人們相繼來到這里，緬懷過去，緬懷青春。最后的那天，沉寂許久的影院迎來了久違的觀眾，人們群集于此，只為觀看銀幕上放映的最后一部影片。而就在那時，明日香再度見到了那位老人……
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巫師門下的兩名弟子同時愛上了一個女孩，最終導致黑魔法卷入他們復雜的關系之中，并且一代接著一代，將這場復仇悲劇永無止盡地復制下去。