這時瓦克斯曼（伍迪?艾倫 飾）的事業并不如意，生活有點潦倒。他常常想起當年自己的風采，那段崢嶸歲月里他曾得過兩屆的奧斯卡獎。他拼命在無奈的生活中掙扎，幸好有前妻艾麗為他推薦，有機會執導一部新電影。 出資拍片的人正是艾麗的男友，但瓦克斯曼對這位大老板的身份感到十分不滿。但為了能重新振作，再次沖擊電影界，瓦克斯曼還是作好出擊的準備。可是當一切都準備妥當的時候，他無端失明了，他又如何能導演好一部電影呢，疾病卻不能阻止瓦克斯曼前進的步伐，他要隱瞞病情，把電影拍完。到頭來，老板兼情敵又會否知道他的秘密呢？
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當高中高年級學生布萊德·李在畢業典禮當晚失蹤時，他的女朋友被迫質疑她認為她知道的關于他和他們的關系以及她自己的信仰的一切，希望能找到他。
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加利福尼亞某座城市，一個少年自殺，與他相識的伙伴們卻依然過著波瀾不驚卻又畸零無望的生活：肖恩（James Bullard 飾）有個可愛的女友，同時又和女友的母親保持著不倫的關系；泰特（James Ransone 飾）沉湎于自瀆之中，在祖父母的嚴加管教之下，他的自由被完全剝奪，壓抑難耐；克勞德（Stephen Jasso 飾）的父親沉溺酒精、崇尚暴力，并且對兒子存有非分之想；蜜桃（Tiffany Limos 飾）是個青春逼人、性感靚麗的女孩，而她的父親卻是個嚴肅的清教徒。少年不知愁滋味，或選擇忘卻，或繼續墮落……