黃飛鴻（關德興 飾）之徒林世榮（洪金寶 飾）賣豬肉為生，街坊稱其為“豬肉榮”，林世榮平日好打抱不平，但是性格莽撞自作聰明，時常令自己陷入窘境。這天林世榮誤打當地武林勢力“五龍堂”門生，五龍堂主高霸天（李海生 飾）率眾闖入寶芝林討要說法，黃飛鴻巧妙化解，但林世榮免不了受責 罰。林世榮之弟林世光從鄉下趕來投奔世榮，不想高霸天之子高大海覬覦世光妻子，設計將其擄走，世光被毒打，林世榮久未見親弟，反誤認世光為暴徒，為高大海出頭將世光打傷。萬念俱灰的世光欲尋死，巧遇落魄武林高手（樊梅生 飾）相救。高大海再施計尋求世榮保護，然而世榮世光兄弟終于相認，世光之妻亦被世榮救出，但世榮救人時再次自作聰明，將高霸天干女兒一起帶走，令自己陷入了更大麻煩……
在世界級畫家田村修三（石坂 飾）的展覽會上發生了一件大事。發現其中一幅展示作品是贗品。畫這幅畫的到底是誰？連日來，報道不斷升溫，北海道小樽發現一具女尸。在這兩起事件之間出現的男人。他就是曾經被稱為新銳天才畫家，卻因為某個事件而從人們面前消失的津山龍次（本木 飾）。 曾經的龍次的戀人，現在田村的妻子·安奈（小泉 飾）前往小樽。原以為再也不會見面的龍次與安奈重逢，長年侍奉龍次的神秘人費克塞·水肯（中井 飾），追查偽作事件的美術鑒定權威·清家（仲村 飾）、全身刺青的女人·牡丹（清水 飾）、仰慕龍次的調酒師·薊（菅野 飾）…每個劇情都與不斷追求“真正的美”的龍次的想法交織在一起。當他的畫筆動起來的時候，緊張的劇情、深邃的愛情、痛切的人性就會呈現在畫布和銀幕上。
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