廣州，來自南方的陳進（呂玉來 飾）和來自北方的大萍（張一 飾）一起經營著一輛小巴并且同居。在一次行駛中，大萍墜下車去，致使肚子里陳進的孩子流產，只好在家中休養。某日，一個趾高氣昂的四川女人海麗（顔丙燕 飾）闖進了大萍的家，海麗在氣勢上占盡上風。不久陳進和大萍所在的車隊轉讓，海麗和失業的陳進合作做起了假醋的生意，這件非法的營生很快被人舉報，陳進因罰款而陷入困頓，生病的海麗最終也從城市中消失。但是大萍，卻重新得到了和陳進甜蜜的二人世界，陳進為籌備兩人的婚事繼續游走在犯罪的邊緣，終于在某天消失于茫茫夜色……心灰意懶的大萍再次選擇墮胎，然而海麗卻突然出現在她的面前…… 本片是導演尹麗川的第二部作品，入圍戛納“導演雙周”單元。
講述主角在學校中所做的一切微小行為，都關系到二十年后世界的變化。神秘轉學生王小明為了修正悲慘的未來世界，來到1996年幫助主角鼓起勇氣。而在遙遠的二十年后，卻有著意想不到的巨大危機……
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