故事發生在抗戰年間，田中清輝（寶田明 飾）是日本的隨軍記者，在受傷之后和部隊走散了，流落荒野。趙老爹（吳家驤 飾）的獨生子上了前線，思念成疾的趙老爹竟然將田中誤認為是自己的兒子，強行帶回了家。趙大媽（王萊 飾）雙目失明，也以為田中就是自己的兒子，看著兩個老人又哭又笑，田中不忍心戳穿真相。 媳婦阿翠（樂蒂 飾）是明白人，她一眼就認出，田中并非自己的丈夫，之后，她又得知田中是日本人，默默的起了殺心。在刺殺田中未遂之后，田中告訴阿翠自己自己乃反戰學生，隨軍采訪實屬被逼無奈，阿翠這才逐漸的對田中收起了戒心。
故事發生在1968年的南非，嚴格殘酷的種族隔離制度讓在那里生活著的兩千五百萬黑人面臨著悲慘的命運。為了維護種族的權利，一部分黑人們奮起反抗，但等待著他們的結局不是驅逐出境就是被關押在羅賓島監獄之中
醫生威廉姆(湯姆?克魯斯 Tom Cruise 飾)攜太太(妮可?基德曼 Nicole Kidman 飾)參加他的一位主顧――當地一個名流――家里舉行的晚會時，巧遇了他的一位大學同學－－在晚會上擔任鋼琴師的尼克。 當晚，威廉姆因公外出。料理完公事后，他在一家酒吧再次遇到了尼克，尼克告訴了他有這樣一個秘密舞會：在舞會上，所有的人都穿著晚禮服，戴著面具，到處都是裸體的美女。威廉姆禁不住好奇，再三乞求尼克，尼克告訴了他舉行那個舞會的地址和入門的暗語。 威廉姆匆匆準備后，展開了一次如幻如夢的冒險之旅。過程充滿了詭異和神秘，背后的玄機更是令人無法參透。
美麗的人氣DJ高善英（秀愛 飾）是一位自強干練的單身母親，為了治療女兒恩秀日益嚴重的病情，她決定中止業已5年的DJ生涯，帶著女兒遠赴美國求醫。然而就在最后一晚的直播中，恐怖的陰影襲向善英的家人，陰冷的男人韓東秀（劉智泰 飾）闖入她的家中，劫持了她的妹妹雅英和孩子們。韓東秀是善英的超級粉絲，他記得善英歷期節目中中的每個細節。此外，他更是一個恐怖的連環殺手。 東秀通過電話連線，迫令善英按他的要求主持節目。原本應該是和粉絲們共同度過的有著些許哀惋和不舍的最后一晚，卻變成了一個充滿恐怖和血腥的不眠之夜，親人們命懸一線…
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