唐朝貞觀年間, 蘇特皇帝賈拉里前往大唐尋找可以幫助自己誕下胎弟的高人云燁。然而國內叛亂勢力莫森早已窺探皇位多時，而后派出殺手黑齒常和天魔姬前去執行刺殺任務。在得知賈拉里身份后，云燁和其隨行的狄仁杰
因為不滿工作待遇，達菲鴨（Joe Alaskey 配音）要求離開華納電影公司，為了保證這個淘氣鬼在外面不惹麻煩，公司的副總裁凱特（珍娜·艾夫曼 Jenna Elfman 飾）表面上命令一直郁郁不得志的龍套演員德瑞克（布蘭登·費舍 Brendan Fraser 飾）護送達菲鴨，實則是為了監視它的一舉一動。 德瑞克的父親達米安（提摩西·道爾頓 Timothy Dalton 飾）失蹤已久，其原因要歸結到一塊擁有強大法力的“神秘之石”上。達菲鴨得知了有關石頭的秘密，心中蠢蠢欲動的它說服了德瑞克，兩人隨即踏上了尋找達米安蹤跡的旅途。與此同時，兔八哥（Joe Alaskey 配音）和凱特亦得知了神秘石的消息，面對如此珍寶，他們自然不會善罷甘休。
特別篇動畫《秦時明月之羅生堂下》是獨立于動畫《秦時明月》正傳劇情之外的短篇番外故事。該動畫講述少司命年紀輕輕就從陰陽家弟子成為了陰陽家五大長老之一的經歷。
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